預貯金財産の状況把握から相続税申告までお任せいただいたケース
家族構成（被相続人との続柄）
長男、長女(相談者)
対象となる相続財産
不動産(土地、建物)、預金、株式等
相談内容
・母が亡くなったあとに、長男が母の預金通帳や有価証券の情報を持ち出してしまい、連絡が途絶えた為、相続財産の検討がつかないので知りたい。
解決内容
①預貯金財産の状況が全く分からない状態ではありましたが、当事務所にて金融機関等の諸手続きに関し、口座の凍結から、残高証明書の取得、被相続人様の預貯金の払い出し(口座の解約)まで、代行してお手伝いさせて頂きました。
②有価証券については証券保管振替機構へ開示請求を行い、被相続人が過去に開設していた証券口座情報等の確定を行い、相続税の評価を行わせて頂きました。
③不動産(土地、建物)については登記事項証明や公図等を取得し、土地の地積数や土地の形状を確認し、国税庁より公開されている路線価を基に、各種補正率を乗じ相続税評価を行いました。
④判明した財産が相続税の基礎控除額を上回っていた為、作成した遺産分割協議書(法定相続分）を基に相続し、所轄の税務署へ相続税申告書を提出致しました。
また相続税の申告期限が間近になっていた為、相続税の申告まで約1カ月、銀行の解約まで約2カ月以内のスピード対応を行わせて頂きました。
(相続税の申告期限は被相続人が死亡した事を知った日の翌日から10カ月以内）
解決のポイント
相続人全員の印鑑証明書と実印の押印がなくても残高証明書の発行依頼は可能です
被相続人が残した財産状況を知る上で、残高証明書の発行について相続人全員の印鑑証明書と実印の押印が必要だと思いがちではありますが、相続人の内いずれか1名様が必要書類等を収集して頂き、残高証明書の発行依頼を申請する事が可能です。
忙しくて手続きをする時間がない方もご安心ください
また長女(相談者)様は、平日は仕事で忙しい中、金融機関へ問合せする事も難しく、手続きに関しては、手順が金融機関ごとに異なっており、窓口での待ち時間や記入する書類、準備する資料等も多く、煩雑で負担が多い事がお悩みだった所、委任状一枚を用意するだけで解決する事を知り、当事務所までご依頼頂きました。
そして収集した残高証明書を基に、相続税の申告が必要な事等を長男様へ書類の付け合わせを行っている中で、相手方にも心境の変化が生まれ積極的にご協力頂き、相続財産を法定相続分にて相続する結果に至りました。相談者も要望以上の結果に心配事がすぐに片付いたと喜んで頂きました。
サポートを終えて
相続は、わずかな財産でも争いが起こってしまうことがあります。
また肉親同士の争いは、大きなストレスとなります。相続時には、問題が起きる前に、また問題が大きくなる前に、相続を進める事が大切です、まずは一度ご相談下さい。
大切な方をなくされた後の心労を少しでも軽減していただけるよう、今後もサポートさせていただければと考えております。
相続のことでお困りのことがございましたら、まずは無料相談をご利用ください。
当事務所のサポート
相続税申告サポートプラン
プラン料金 98,000円（税込）～
サポート内容
サポート内容には、相続税の申告書提出に必要なすべての税理士業務が含まれております。
①相続人の確定
②相続財産の判定
③不動産評価
④金融資産の資金移動確認と評価
⑤その他資産評価
⑥遺産分割協議用の財産一覧表の作成
⑦電話・メール・郵送でのフォロー
⑧遺産分割協議に応じた相続税額の試算
⑨特例・控除の活用アドバイス
⑩二次相続も考えたアドバイス
⑪納税方法のアドバイス
⑫相続税申告書作成・提出
サポート費用
| 遺産の総額 | 基本料金（税込） |
|---|---|
| 4,000万円以下 | 98,000円 |
| 4,000万円～5,000万円以下 | 250,000円 |
| 5,000万円～6,000万円以下 | 350,000円 |
| 6,000万円～7,000万円以下 | 400,000円 |
| 7,000万円～8,000万円以下 | 450,000円 |
| 8,000万円～1億円以下 | 500,000円 |
| 1億円～1億5,000万円以下 | 700,000円 |
| 1憶5,000万円～2億円以下 | 900,000円 |
| 2億円～ | 遺産総額5,000万円刻みで200,000円（税込）ずつ加算させていただきます。 |
相続手続ライトプラン
| サポート内容 | 料金（税込） |
|---|---|
| 銀行・有価証券の残高証明書の取得と解約+信託銀行預の端株調査+未収配当金の調査と取得 |
基本料金90,000円×銀行数＋以下 ※財産額による ~3,000万円=0% |
相続税申告に関する無料相談実施中！
相続税申告や相続手続など相続に関わるご相談は当事務所にお任せください。
相続の専門家が親切丁寧にご相談に対応させていただきますので、まずは無料相談をご利用ください。
予約受付専用ダイヤルは050-5453-5891になります。
お気軽にご相談ください。
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