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【府中市南町】母が高齢のため二次相続まで考えた上で遺産分割協議を行いたいのですが

家族構成

相談者の立場

相続人 長男(59)

被相続人

父(92)

相談者以外の相続人

母(86)、長女(63)

相続財産

財産合計 1 億 7,800 万円

自宅 3,300 万円
現預金 1 億 4,000 万円
有価証券 100 万円
他 400 万円

相談内容

  • (1) 母が高齢のため二次相続まで考えた上で遺産分割協議を行いたいのですが。
  • (2) 分割協議書の作成や不動産の名義変更まで全てお任せできますか。

解決内容

(1) お母様固有の財産も加味した上で二次相続まで考えた場合、今回の一次相続においては、自宅敷地、家屋のみをお母様が相続して頂き、それ以外は全てお子様で相続するパターンが納税額的には有利です。
ただし、その様な分割をした場合には今後のお母様の生活費、医療費等に対する資金が不足する可能性もあり、お母様も不安を抱えて生活することになってしまいます。
税金の負担だけで考えるのではなく日々の生活を豊かに過ごすことが出来る分割を考える必要がある旨アドバイスさせて頂きました。
結果、自宅及び現預金 3,000 万円もあわせてお母様に相続して頂きました。
弊所では、節税だけでなくその後の生活までも考えた分割案のご提案をそれぞれのパターン別にご案内させて頂き、その上でご相続人全員が納得いくパターンを選択して頂ければと考えております。

(2) 分割協議書作成及び不動産名義変更につきましては、提携司法書士をご紹介させて頂きますのでご安心下さい。

お客様の声
2020年1月8日 府中市南町 順序良く教えていただき助かりました
・ご相談内容   相続税申告 ・満足度   とても満足 1.当事務所にご相談いただく前はどのようなことにお困りでしたか?   また、税理士にご相談いただく上で不安だったことなどをお聞かせくだ…
2019年12月2日 日野市多摩平 相続税の手続きは全くわからなかったので、お願いしました
・ご相談内容   相続税申告、相続手続き ・満足度   とても満足 1.当事務所にご相談いただく前はどのようなことにお困りでしたか?   また、税理士にご相談いただく上で不安だったことなどを…
2019年12月2日 府中市白糸台 専門家にお任せした方が早く解決します
・ご相談内容   相続税申告 ・満足度   とても満足 1.当事務所にご相談いただく前はどのようなことにお困りでしたか?   また、税理士にご相談いただく上で不安だったことなどをお聞かせくだ…
平成31年8月28日 稲城市大丸 多忙な中、一人で悩むより専門家に任せたほうが得策であると考えます。
・ご相談内容   相続税申告 ・満足度   とても満足 1.当事務所にご相談いただく前はどのようなことにお困りでしたか?   また、税理士にご相談いただく上で不安だったことなどをお聞かせくだ…
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