【府中市南町】母が高齢のため二次相続まで考えた上で遺産分割協議を行いたいのですが
家族構成
相談者の立場
相続人 長男(59)
被相続人
父(92)
相談者以外の相続人
母(86)、長女(63)
相続財産
財産合計 1 億 7,800 万円
自宅 3,300 万円
現預金 1 億 4,000 万円
有価証券 100 万円
他 400 万円
相談内容
- (１) 母が高齢のため二次相続まで考えた上で遺産分割協議を行いたいのですが。
- (２) 分割協議書の作成や不動産の名義変更まで全てお任せできますか。
解決内容
(１) お母様固有の財産も加味した上で二次相続まで考えた場合、今回の一次相続においては、自宅敷地、家屋のみをお母様が相続して頂き、それ以外は全てお子様で相続するパターンが納税額的には有利です。
ただし、その様な分割をした場合には今後のお母様の生活費、医療費等に対する資金が不足する可能性もあり、お母様も不安を抱えて生活することになってしまいます。
税金の負担だけで考えるのではなく日々の生活を豊かに過ごすことが出来る分割を考える必要がある旨アドバイスさせて頂きました。
結果、自宅及び現預金 3,000 万円もあわせてお母様に相続して頂きました。
弊所では、節税だけでなくその後の生活までも考えた分割案のご提案をそれぞれのパターン別にご案内させて頂き、その上でご相続人全員が納得いくパターンを選択して頂ければと考えております。
(２) 分割協議書作成及び不動産名義変更につきましては、提携司法書士をご紹介させて頂きますのでご安心下さい。
- 細かな内容にも丁寧にご対応頂き、感謝しております
- ご相談内容 相続税申告・相続手続き 満足度 とても満足 １．当事務所にご相談いただく前はどのようなことにお困りでしたか？ また、税理士にご相談いただく上で不安だったことなどをお聞かせくだ…
- 初めてのことで全く何も分からず不安でしたが、1つ1つ大変わかりやすくご説明、ご指示いただき１つ１つ進めていくことができました。
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- 手順が分からなかったですが、進行し始めて理解していきました。
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- 初めての事で何もわからなかったので、とても助けていただけて感謝しております
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