【府中市新町】平日は仕事で忙しい息子たちにも負担をかけたくないので、手続きに関してもお任せしたいのですが
家族構成
相談者の立場
相続人 妻(79)
被相続人
夫(86)
相談者以外の相続人
長男(55)、次男(53)
相続財産
財産合計 1 億 1,000 万円
自宅 9,300 万円
現預金 1,600 万円
有価証券 16 万円
他 28 万円
相談内容
- (１) 金融機関などの相続の諸手続きに関して、自分はどう進めたらよいかわからない一方、平日は仕事で忙しい息子たちにも負担をかけたくないので、手続きに関してもお任せしたい。
- (２) ご自身固有の財産も加味したうえで、二次相続まで考えた遺産分割を行いたい。
解決内容
(１) 今回、当事務所で、金融機関等の諸手続きに関し、口座の凍結から、被相続人様の預貯金の払い出しまで、お手伝いさせていただきました。
金融機関によっては、委任状を一枚書いていただくだけで済む場合や、一度ご同行いただかないといけない場合などございますが、どの金融機関でもスムーズに奥様の口座に入金され、心配事がすぐ片付いたと、喜んでいただきました。
金融機関のお手続きに関しては、手順が金融機関ごとに異なっておりますし、窓口での待ち時間や記入する書類、準備する書類等も多く、ご負担にされる方が多いようです。大切な方をなくされた後の心労を少しでも軽減していただけるよう、今後もサポートさせていただければと考えております。
(２) 今回の相続税と二次相続、トータルでかかる相続税額を、様々な相続パターンとともにご提示させていただきました。税金の負担という点だけでなく、奥様が安心して生活を送れる十分な預貯金も備えられるよう、息子様たちともご一緒に、分割案をアドバイスさせていただきました。
お互いの生活、将来等をご配慮いただいたうえで、ご相続人全員が納得いく分割案が選択できるよう、お力添えできればと考えております。
- 細かな内容にも丁寧にご対応頂き、感謝しております
- ご相談内容 相続税申告・相続手続き 満足度 とても満足 １．当事務所にご相談いただく前はどのようなことにお困りでしたか？ また、税理士にご相談いただく上で不安だったことなどをお聞かせくだ…
- 初めてのことで全く何も分からず不安でしたが、1つ1つ大変わかりやすくご説明、ご指示いただき１つ１つ進めていくことができました。
- ご相談内容 満足度 とても満足 １．当事務所にご相談いただく前はどのようなことにお困りでしたか？ また、税理士にご相談いただく上で不安だったことなどをお聞かせください。 …
- 手順が分からなかったですが、進行し始めて理解していきました。
- ご相談内容 相続税申告 満足度 とても満足 １．当事務所にご相談いただく前はどのようなことにお困りでしたか？ また、税理士にご相談いただく上で不安だったことなどをお聞かせください。 手…
- 初めての事で何もわからなかったので、とても助けていただけて感謝しております
- ご相談内容 相続税申告・相続手続 満足度 とても満足 １．当事務所にご相談いただく前はどのようなことにお困りでしたか？ また、税理士にご相談いただく上で不安だったことなどをお聞かせくださ…
